Новогоднее представление для ребятишек, которое подготовили специалисты Дворца культуры «Юность» к зимним праздникам, собрало множество героев любимых детских сказок, главными из которых стали Маша, которая верит в разные чудеса, и Витя, который всерьез увлечен наукой и техникой.

В школе во время оформления зала к Новому году Маша волшебным заклинанием оживляет ростовую куклу Деда Мороза, который рассказывает о том, что Кащей Бессмертный похитил Снегурочку, чтобы устроить праздник для своей нечисти. По пути в Кащеево царство Маша и Витя встречают много сказочных героев - добрых и не очень. Им пришлось пережить множество приключений и в результате они вызволяют Снегурочку у Кащея Бессмертного. Добро, как всегда, побеждает, и все сказочные герои собираются на веселый новогодний праздник.